五礦集團擬并購云南兩國企 總資產將超過9500億元

6月16日晚,云南國資委旗下的兩家上市公司錫業股份(000960.SZ)、貴研鉑業(600459.SH)同時發布公告,稱云南省政府擬與五礦集團深化合作,或將導致公司實控人變更。

成立于1950年的五礦集團是一家老央企,原本主營進出口貿易,通過系列并購,至2018年,已經發展成為金屬礦產為核心主業、由中央直接管理的國有重要骨干企業。2018年,公司世界500強排名第109位。

備受關注的是,始于2015年,五礦集團整體并購中國中冶,兩大央企重組,使得五礦集團實力大增。截至去年底,其管理的資產規模達1.86萬億,其中資產總額超9000億元。

此次擬收購的貴研鉑業、錫業股份系云南省國資委旗下兩大有色金屬企業,截至今年一季度末,兩家公司資產合計超400億元。這意味著,一旦五礦集團收購完成,其資產總額將接近萬億。

此外,上述交易完成,五礦集團將擁有10家上市公司。年報顯示,去年,除了五礦發展等少數公司經營業績欠佳外,多數上市公司有著不錯的業績表現。

6月20日,針對五礦集團收購錫業股份、貴研鉑業現象,一名長期研究國企改革的人士向長江商報記者表示,近年來,地方國企央企化似已成為趨勢,尤其是資源領域,這不僅有利于資源全國性整合,也有利于地方國企借助央企資金、資源實現高質量發展。

并購成長起來的五礦集團

五礦集團計劃將觸角延伸至云南。

根據公告,6月14日,錫業股份控股股東的控股股東云南錫業集團、貴研鉑業的控股股東貴金屬集團同時收到云南省國資委通知,云南省政府擬與中國五礦集團深化合作,該事項可能導致公司的實際控制人發生變更。錫業股份、貴研鉑業的實際控人均為云南省國資委。

上述公告表明,如果上述深化合作事項達成,錫業股份、貴研鉑業可能易主給五礦集團。而這,將是五礦集團進軍云南的重要標志。

已有近70年歷史的老央企五礦集團,最初以進出口貿易為主業,其轉型發展史更新是一部并購史。

五礦集團國有資產重組專家劉立軍曾公開表示,中國加入WTO以后,外國公司可以直接到中國做生意,中國企業可以直接到國外做生意,像五礦集團這樣過去靠政策靠壟斷經營的貿易集團,市場空間越來越小,轉型是唯一出路。2000年,五礦集團確定以“貿易為基礎,以資源為依托,打造具有國際競爭力礦產企業”的發展戰略。此后,五礦集團圍繞礦產開展并購,產業版圖不斷擴大。

五礦集團的第一個以貿易為基礎的戰略就是澳大利亞礦業公司OZ。該公司曾是五礦集團客戶,主要提供銅金礦和鉛金礦,公司市值一度達到120億美元。2009年,經過2008年全球金融危機后,其市值大幅縮水,面臨資金鏈斷裂危機。這一年,五礦集團出資13.8億美元就完成了收購。

長江商報記者梳理發現,早在2003年,五礦集團就已進軍江西,與當地企業聯合成立江西鎢業集團,世界的鎢70%在中國,中國的鎢50%在江西。江西有鎢,湖南有銻,湖南也是五礦集團進軍的目標。2009年12月28日,五礦集團成功控股了湖南有色集團。

上述三項并購后,五礦集團一躍成為全世界最大的鎢業集團、全世界最大的銻業集團、全世界第二大鉛鋅集團。

截至2015年底,五礦集團已擁有全資和控股子公司792家、參股公司83家,資產總額3538.56億元。

最為矚目的收購是五礦集團與中國中冶的兼并重組。中冶是全球最大的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商,是國內產能最大的鋼結構生產企業。

這起重組案發生于2015年,彼時,五礦集團凈利潤接連下降。中冶整體并入五礦集團后,資產規模超過7000億元,雙方實現產業互補。

根據五礦集團官網,通過投資設立及并購,五礦集團形成了以金屬礦產、冶金建設、貿易物流、金融地產為“四梁”,以礦產開發、金屬材料、新能源材料、冶金工程、基本建設、貿易物流、金融服務、房地產開發為“八柱”組成的“四梁八柱”業務體系。

或將成為全球最大錫金屬集團

在并購擴張過程中,五礦集團在不斷補足短板,實現金屬礦產資源歸集至麾下。

世界“錫都”在云南,云南個舊是中國錫資源最集中的地區之一,占全國總量的三分之一以上。五礦集團此次擬收購的錫業股份,

經過130多年發展,早已是世界錫龍頭企業。2005年以來,錫業股份錫金屬產銷量連續穩居全球第一。去年,公司錫金屬國內市場占有率44%,全球市場占有率20.04%。

公開資料顯示,去年以來,由于緬甸錫礦資源逐漸減少,錫金屬持續短缺,價格上行。

除了錫礦外,錫業股份還擁有銅、鉛、鋅、鎢、銀、銦等金屬資源。

相較于錫業股份擁有豐富的礦山資源,貴研鉑業則是貴金屬加工能手。截至目前,公司是國內唯一在貴金屬材料領域擁有系列核心技術和完整創新體系、集產學研為一體的上市公司。

截至今年一季度末,錫業股份總資產344.92億元、貴研鉑業總資產67.20億元,合計為412.12億元。

如果五礦集團完成對這兩家公司的收購,不僅將成為全世界最大的錫金屬集團,且能實現錫業股份與貴研鉑業之間的產業協同,盈利能力提升,集團總資產也因此將超過9500億元。

截至目前,五礦集團旗下有中國中冶(601618.SH、1618.HK)A+H兩地上市公司,五礦資本(600390.SH)、五礦稀土(000831.SZ)、五礦發展(600058.SH)、中鎢高新(000657.SZ)、株冶集團(600961.SH)5家內地上市公司,以及五礦資源(1208.HK)、五礦地產(0230.HK)2家香港上市公司。如果五礦集團將錫業股份、貴研鉑業納入麾下,其擁有的上市公司數量將達到10家。

年報顯示,去年,中國中冶實現凈利潤63.72億元、五礦資本22.49億元,五礦稀土、中鎢高新的凈利潤在億元級別,而株冶集團、五礦發展分別虧損16.32億元、8億元。港股公司五礦資源、五礦地產0.68億元、9.35億元。8家公司盈利能力并不平衡。

去年,錫業股份、貴研鉑業實現的凈利潤為8.81億元、1.57億元。


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